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非洲:中国纺织服装业投资新“绿洲”,再等,红利将逝!
非洲本土的纺织服装整体生产能力在下降,但是消费市场却在缓慢增长.中国纺织产业对非投资保持持续增长趋势。伴随着我国“一带一路”国家战略的发展机遇,非洲正成为继东南亚和南亚之后的又一片吸引制造业投资的沃土。对纺织服装业来说,非洲国家通过吸引外来投资进行产业合作具体有哪些优势?我国制造业在技术和产能转移过程中要考量哪些问题?
  ●非洲纺织服装产业:巨大发展空间
  ●纺织产业投资非洲的机遇
  ●纺织产业投资非洲的挑战
  ●部分具备纺织业投资优势的非洲国家
  ●中非纺织业投资合作展望
  非洲纺织服装产业:巨大发展空间
  与全球纺织服装产业平均发展水平相比,非洲本土的纺织服装产业整体发展是滞后的,从上游的原材料生产、中游的纺纱印染织造再到下游的服装家纺等终端品制造销售都有很大的进步空间。
  非洲拥有多个优质棉产区,但棉花单产能力不高。棉花是非洲重要经济作物之一,以贝宁、马里、乍得、布基纳法索等棉花四国为代表的撒哈拉以南、赤道以北的西非地区是非洲优质棉花原料的重要产区,棉花产量约占整个非洲的三分之二。非洲籽棉产量约占全球的6%,目前棉花年产量约140万吨左右,随着非洲棉花种植面积的持续扩大,产量还将有望进一步增加。
  虽然非洲棉花的种植面积在增加,但产量增长速度却相对较慢,主要原因在于非洲整体棉花单产能力较弱。与美国、印度、中国等产棉大国相比,非洲棉花的单产水平很低。
  非洲纺织产业价值链高度分散,整体产能呈下降趋势,产业发展主要靠FDI驱动。非洲大部分国家目前尚未形成完整的纺织产业链,近年来纺织整体产能也在呈下降趋势。
  目前非洲的纺织产业发展主要依靠外国投资驱动。随着埃塞俄比亚等国家开始大力吸引外商投资纺织业并取得阶段性进展后,非洲多国政府纷纷开始效仿并推出相应鼓励政策,希望借助外商的资金、技术等力量发展本国纺织业,并提高就业率。
      非洲纺织品服装贸易逆差明显,逆差额增长迅速。根据联合国贸易商品统计数据库(Comtrade)的相关数据显示,2010年非洲的纺织品服装出口总额为148亿美元,进口额为181亿美元,2016年非洲纺织品服装出口额降至136亿美元,进口额则增长为215亿美元。2010至2016年的贸易逆差从33亿美元扩大到了79亿美元,增长率为139%,年复合增长率为5.7%。由此可见,非洲本土的纺织服装整体生产能力在下降,但是消费市场却在缓慢增长,需求增强的趋势比较明显。
  纺织产业投资非洲的机遇
  纺织业投资非洲的比较优势,具体来说有以下五点:
  首先,非洲拥有大量的年轻劳动力(平均年龄20岁左右),并将在未来很长一段时间保持充沛的劳动力供给水平,且劳动力价格极具竞争力。
  其次,部分非洲国家拥有石油等能源优势以及棉花供应等原料优势。
  第三,非洲大部分国家享受美国和欧洲的特惠贸易政策,比如美国的“非洲增长与机遇法案”(AGOA)允许撒哈拉以南非洲的近40个国家对美无配额免关税的出口纺织服装产品。欧盟与非洲之间的“除武器外全部免税(EBA)”协议相关优惠条件,也允许非洲国家无配额免关税的出口纺织服装产品至欧盟各成员国。
  第四,非洲各国近年出台了多项优惠激励政策,如出口激励措施、外汇管制宽松、投资免税政策、出口退税待遇等,为外商投资创造有利营商环境。
  第五,非洲目前人均纤维消费量(2.6公斤)远低于全球平均水平(12公斤),具有很大增长空间,随着非洲中产阶级的快速增长以及凭借年轻人占主导地位的人口结构优势,非洲自身的巨大消费市场潜力不容小觑。
  纺织产业投资非洲的挑战
  然而从现实角度看,纺织业投资非洲也面临着较大挑战。主要原因有以下几点:
  政局稳定性、政策持续性和环境安全性风险是对非投资企业共同面临的考验。政局的稳定、投资相关政策的可持续以及社会环境安全等是纺织企业对非洲国家进行资本投资和产能合作面临的首要问题。
  部分非洲国家基础设施配套薄弱,纺织产业链尚未形成。纺织产业发展需要配套相对成熟的基础设施,如充足稳定的水电供应、通畅便捷的陆路交通等,而基础设施相对落后是部分非洲国家存在的困难,以埃塞为例,虽政府正在竭力完善配套,但实际情况仍不尽如人意,目前其物流运输、仓储等效率低下且价格高企。
  非洲国家纺织产业一线工人的操作技能有待提高,部分国家高级管理人才缺失。因本国纺织服装业发展缓慢,很多非洲国家纺织企业一线工人操作技能偏弱,专业技能培训师资匮乏。纺纱、服装制造等劳动密集型生产工厂需要的高级管理人才缺失,投资企业前期需要付出的人力资源培养成本较高。
  部分具备纺织业投资优势的非洲国家
  非洲是世界第二大洲,也是人口第二大洲。非洲人口12亿左右,平均年龄20岁,与其他大洲相比,人口结构最为年轻。
  地处非洲之角的埃塞俄比亚已经成为中国纺企投资的热点,为什么埃塞俄比亚如此受青睐?除了该国比较优势明显外,埃塞俄比亚政治稳定,纺织业投资已经成为政府支持的首选行业。在工业政策方面,国家产业政策以出口导向为重点,优先发展进口替代行业。
  中非纺织业投资合作展望
  优势互补是推动中非纺织业合作的重要因素之一。根据商务部统计数据显示,2015至2018年,纺织产业对非净投资额为2.53亿美元(含部分回撤资金)。从投资类别来看,纺织产业链上游的棉纺行业、化纤行业到下游的服装加工行业均有涉及。从投资区域来看,涵盖区域较广,其中北部、东部和南部非洲国家是纺织产业重点投资目的地。从具体投资国别来看,埃塞俄比亚和埃及是纺织产业最主要投资国别。
  风险往往与机遇并存,对中国纺织企业来说,投资非洲,尤为如此。但是,我们必须承认,在当前的国内外政经环境下,投资非洲的时机较好,对很多纺织企业具有极大吸引力。
  中国与非洲有着深厚的传统友谊,中非之间在全球新形势下的紧密友好合作,不仅能够有利于共同应对经济全球化挑战,更能谋求共同发展,实现“双赢”。在此大背景下,中国纺织企业投资非洲,未来可期。

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